Résumé:
Doyle a une vision qui le mène à une gentille famille de demi-démons persécutée par le Scourge, un groupe de démons purs qui pourchassent les démons hybrides. Angel infiltre alors l'organisation raciste puis tente de faire monter à bord d'un bateau les demi-démons pour les éloigner de Los Angeles. De son côté, Cordélia apprend que Doyle n'est pas complètement humain. Mais ce dernier doit se sacrifier pour sauver la vie des demi-démons. Avant de mourir, il embrasse Cordélia.
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